论波特"钻石"模型在战略竞争情报研究中的应用

彭靖里 谭海霞 云南省科学技术情报研究所
赵光洲 昆明理工大学经济管理学院
朱明辉 云南天达光伏科技股份有限公司

　　摘 　要 针对国内企业制定和实施战略管理存在的问题，介绍了波特"钻石"模型理论（PDM），就应用该模型开展战略竞争情报研究进行了探讨，并结合企业竞争情报示范工程实践，给出了应用波特模型进行太阳能光伏产业发展的战略竞争情报研究实际案例。
　　关键词 竞争情报 战略管理 波特"钻石"模型 战略情报 应用案例

　　1 问题的提出
　　竞争战略作为战略管理的核心和主要内容，是企业、组织或国家从对自身有利这一前提出发，客观地研究认识竞争者的行动和竞争环境，判别和认清自己与竞争对手的相对位置关系，以便扬长避短，在竞争过程中取得和保持优势的行动方案和策略。在市场经济条件下，竞争战略的制定与实施在保持和增强企业或组织竞争优势地位中起着决定性作用。从国内外企业成功实施竞争战略的实践经验来看，在制定和实施战略管理过程中，应当根据各自的发展实际，运用竞争情报理论方法，对企业的经营环境、产业竞争结构和战略竞争对手及其反应等信息进行有针对性的长期研究，深入分析企业在竞争中的优势、劣势和面临的机遇、威胁，逐步建立起有效的竞争情报预警和反馈机制，并根据竞争环境的变化和竞争对手的反应，对竞争策略进行适时的修正和调整，才可能实现竞争战略所规定的预期目标。[1]然而目前国内一些企业由于受计划经济惯性思维的影响，在战略管理实践中片面强调竞争战略制定和实施的规划性和稳定性，忽视对产业竞争结构及其变化的深入研究，没有对竞争环境变化和竞争对手行动信息进行监视与分析，战略管理和竞争战略的制定与实施往往存在一厢情愿的弊端，最终造成战略管理的失败。[2]因此，如何主动结合自己的实际，科学地应用竞争情报理论方法，围绕竞争战略的制定和实施，有效开展战略竞争情报（Strategy Competitive Intelligence，简称为SCI）活动，对于提高我国企业战略管理的有效性和实施水平，以适应加入WTO后，产业发展全球化竞争的客观要求，具有重要的现实意义。本文针对国内企业制定和实施战略管理和竞争战略中存在的问题，从企业所在产业竞争结构分析的角度，重点介绍在国际产业竞争分析中常用的波特"钻石"模型（Porter's diamond model，简称PDM），以及在战略竞争情报研究中的应用，并给出了应用PDM方法进行国内外太阳能光伏产业发展战略竞争情报研究的实际案例，以期能够对我国企业开展战略竞争情报活动有所启示和帮助。

　　2 波特"钻石"模型方法及其应用
　　2.1 波特"钻石"模型理论的基本内容
早在20世纪90年代初，著名产业竞争力研究专家、美国哈佛大学工商管理学院迈克尔·波特（Michael. E. Porter）教授经过对许多国家的产业的国际竞争力研究后，以产业结构"五力竞争"模型为基础，逐步形成了适应经济全球化环境的产业国际竞争力分析框架和方法，即所谓的波特"钻石"模型理论[3]，该理论认为：某一国的特定产业是否具有国际竞争力，取决于要素条件、需求状况、支持性产业和相关产业、企业战略结构与竞争、机遇、政府作用等六大因素，其中前四个因素是影响产业国际竞争力的决定因素。
　　2.1.1 要素条件 在PDM理论中，要素可归为人力资源、物质资源、知识资源和资本资源等。要素有初级要素和高级要素、专门要素和一般要素之分。初级要素是被动继承的，来源广泛，随着科技的发展对其的需求会减少。高级要素则是竞争优势的长远来源，它需要长期地对人力资本、物质资本的积累投资才能获得，因而是相对稀缺的要素。一般要素是一些适用范围广泛的要素，而专业要素则是指专门领域的专门人才、特殊的基础设施、特定领域的专门人才等。通常专门要素比一般要素重要，因为前者更能为产业提供持久的竞争优势。
　　2.1.2需求状况 波特认为国内需求是影响产业竞争力的重要因素，国内需求的重要性是国外需求所取代不了的，而且国内需求对产业竞争力最重要的影响是通过国内买方的结构和买方的性质实现的。如果一国的买方需求领先于他国，则一国的产业就能获得竞争优势，因为国内领先需求使企业先意识到国际需求的到来，并开发出新产品满足这些需求，促进产业升级。此外，老练的、挑剔的买方也是影响产业竞争力的因素，因为他们的存在会给国内企业施加压力，促使其在产品质量、性能和服务等方面建立起高标准。
　　2.1.3支持性产业和相关产业 支持性产业是为某个产业提供支持的若干产业，相关产业是指具有互补性的产业。有竞争力的几种相关产业往往同时在一国产生。支持性产业和相关产业对某一特定产业的促进作用主要表现在：首先，它最有可能促进产业创新；其次，相关产业的国际成功也带动了有关产业成功。一个国家的产业要想获得持久的竞争优势，就必须在国内具有国际竞争力的支持性产业和相关产业。
　　2.1.4企业战略结构与竞争 模型客观反映了一个国家内部市场的竞争结构会对企业的国际竞争力产生重大影响。国内竞争会迫使企业不断更新产品，提高生产效率，形成与之相适应的战略结构，以取得持久、独特的优势地位。此外，激烈的国内竞争还会迫使企业走出国门参与国际竞争。因此，经过国内激烈竞争锻炼的企业往往更加成熟，更具有国际竞争力，更容易在国际竞争中取胜。
　　2.1.5机遇 在PDM理论中，机遇是指那些超出企业控制范围内的突发事件，如技术的重大创新、石油危机、战争等。机遇的重要性在于它可能打断事物的发展进程，改变产业的竞争结构，使原来处于领先地位的企业的竞争优势无效，落后的企业如果能顺应局势的变化，利用新机会便可能获得竞争优势。
　　2.1.6政府的作用 政府可以通过补贴、对资本市场加以干预、制订教育政策等影响要素条件，通过确定地方产品标准、制订规则等影响买方需求（政府本身也是某些产品或服务的大买主）。政府也能以各种方式决定相关产业和支持产业的环境，间接影响企业的竞争结构及其竞争状况等。
　　以上六大因素之间的关系可用下面的"钻石"模型菱型图来表示（图略）。
　　2.2 波特"钻石"模型方法在竞争情报研究中的应用
　　波特的"钻石"模型理论提出之后，很多学者都纷纷将其方法应用到各国的产业国际竞争力分析和研究之中，通过实践发现，该模型应用到一些经济规模小、以出口依赖和以资源为基础的产业竞争力分析中，有一定的局限性和不适用性。因此很多学者分别从不同的方面，结合实际研究对波特"钻石"模型理论进行了修正。根据对波特模型进行修正的形式不同，可分为两大类：一类是沿着不改变波特的钻石模型，通过增加或调整模型的关键要素的路径对模型进行修正；另一类是沿着将波特的单钻石模型变为双钻石模型或多钻石模型的路径对模型进行修正。先后提出了Cartwright的多因素钻石模型、Dunning的国际化钻石模型和赵东成（韩国）九要素钻石模型等。这些修正模型针对波特"钻石"模型理论中存在的问题，进行了补充和完善，从而更加适用于不同的国家和产业。[4]由于波特"钻石"模型理论方法强调动态的竞争优势和国家/产业在获得竞争优势方面的主观能动性，以及情报在保持和增强竞争优势中的作用；强调竞争优势来自于不断创造的要素优势，其优势会随着时间的推移、知识的积累逐渐增加，而且随着科技进步的不断提高；在经济全球化环境下，产业发展的初级要素的相对重要性将进一步降低，知识资源尤其是人才资源等高级要素对国家/产业竞争优势的获得和增强作用将越来越重要。因此，20世纪90年代末期，不少国外的竞争情报学家开始把波特"钻石"模型（PDM）方法引入并应用到战略竞争情报分析过程中，取得了很好的效果。[5]如2001年美国著名竞争情报学者、匹兹堡大学教授普赖斯科特（John. E. Prescott）等应用PDM方法对爱尔兰软件产业发展的国际竞争力进行战略竞争情报研究后认为：影响爱尔兰软件产业竞争力的关键因素在于其拥有与欧盟国家相比优越的投资环境，大量低成本和技能熟练的技术人才队伍，以及政府自1970年末开始的产业政策的倾斜和支持，从而使该国的软件产业在国际市场中先后战胜以色列、马来西亚、印度等竞争对手，成为世界第一大软件出口国。[6]不久新加坡、韩国等竞争情报学者也分别应用PDM进行了石油炼制业、钢铁业的战略竞争情报研究，得出在全球化竞争环境条件下，影响上述产业竞争力的决定性因素，不是资源优势等初级要素，而是人才、技术等稀缺资源要素和企业竞争战略有效实施的结论。[7]

　　3 应用PDM进行战略竞争情报研究的案例
　　下面根据云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称天达光伏科技）开展企业竞争情报示范工程研究的实践，对应用PDM进行国内外太阳能光伏产业发展战略竞争情报研究的情况作简要介绍。[8]
　　3.1 天达光伏科技的发展概况及其竞争结构分析
　　天达光伏科技是云南省一家主要从事晶体硅太阳能电池、组件与控制器、光伏供电系统工程等研究、制造、销售和服务的国有控股高新技术企业，公司注册资本6200万元，现有单晶硅、多晶硅太阳能电池产品生产能力5兆瓦（MW），其中单晶硅太阳光伏电池的转换效率高达15%，接近国际同类产品的先进水平，其主要产品已进入日本、德国、澳大利亚等16个国家市场，公司在国内外光伏电池行业界都有一定的影响。早在2001年该企业就计划到"十五"期末将生产能力扩大到60兆瓦，2010年力争实现100兆瓦规模，年销售收入超过30亿元的发展目标，建成国内生产规模最大的太阳能光伏电池基地。[9]然而该公司在国内外太阳能光伏产业进入新的发展高潮，产品市场供不应求的情况下，企业不仅没有实现当初制定的阶段性目标，而且出现了企业发展速度放慢，部份技术开发、经营管理骨干人才纷纷外流的尴尬局面。为此，企业专门组织力量对其面临的竞争态势和竞争结构情报进行了深入调查研究，得出以下的结论：
　　3.1.1世界太阳能光伏产业正处于高速发展阶段。由于对传统能源使用中污染环境认识的不断深化，新能源开发及其产业化发展迅速。本世纪以来，全球太阳能电池、组件生产的年平均增长率高达43%，2004年比上年增长61.2%，产量达到1200兆瓦（MW），其中日本生产610兆瓦，占50.8%，欧洲320兆瓦，占26.7%，美国135兆瓦，占11.25%，其它国家135兆瓦，占11.25%，年发电量超过30亿度。而且随着光伏发电技术的不断进步，太阳能电池的效率由上世纪90年代的10%~14%提高到目前的13%~17%；发电成本大幅度下降，一些企业已降到2~2.3美元/瓦；企业经济规模在逐渐扩大，据统计，2003年规模在世界排名前10位的太阳能光伏电池生产厂商的产量已占全球总产量的85.5%，产品生产成本仅为行业平均水平的70%左右，成本竞争优势较为明显，其中日本的夏普公司、京瓷、三菱电机、三羊电机（分别排名为第一、三、六、八位）4家企业就占了46.5%的份额，具有绝对的竞争优势。目前规模化、集约化已成为太阳能光伏电池企业取得竞争优势的重要因素之一。[10]
　　3.1.2国内太阳能光伏产业正成为迅速崛起的高新技术产业。目前我国共有近50家企业从事太阳能光伏电池及其组件生产、组装和销售，从业人员约1万人，2004年生产的太阳能电池产量为67兆瓦，电池效率为13%~15%，组件价格为26~28元人民币/瓦，整个产业的直接产值达45亿元左右，呈现出良好的发展前景。随着国内太阳能光伏产业的迅速发展，近年来陆续涌现出来了一批生产规模超过10兆瓦/年的企业，如无锡尚德（25.0兆瓦）、保定英利（16.0兆瓦）、上海太阳能科技股份公司（10.0兆瓦）、西安佳阳（10.0兆瓦）、天津日本京瓷（10.0兆瓦）等，我国太阳能光伏企业的经济规模在提高产品成本竞争优势中的作用开始显现出来。[11]与上述企业相比，目前天达光伏科技无论在生产规模方面，还是在集约化经营能力等方面与竞争对手相比，都存在着较大的差距，其在国内同类企业中的排名已由20世纪90年代末期的第4位下降到2003年的第9位。该企业所面临的竞争态势已发生了重要变化，且行业竞争结构正朝着不利于天达光伏科技公司的方向发展。[12]
　　3.2 太阳能光伏产业发展的需求状况及趋势分析
　　3.2.1 近年来，全世界可再生能源的发展呼声日益高涨，对利用太阳能、风能等可再生能源的新产品市场需求迅速增加。随着太阳能光伏发电技术的日趋成熟和产品成本瓶颈的突破，在未来30年左右的时段内光伏发电将成为重要的电力能源之一。为此，一些有实力的国家都把太阳能光伏发电产业作为能源替代战略性产业，加以重点扶植发展，相继制定了2010年光伏发电发展规划：如日本计划累积装机容量将达到5000兆瓦，德国为2700兆瓦，其他欧盟国家为3000兆瓦，美国为4700兆瓦（其中出口1700兆瓦），澳大利亚为750兆瓦，印度、中国等发展中国家估计在1000兆瓦以上，届时全球太阳能发电系统的累积装机容量将超过300万千瓦（KW）。[13]
　　3.2.2 太阳能光伏发电在我国也有广阔的发展前景，从20世纪80年代国家就开始推广光伏发电系统，到2002年共累积安装近50万套系统，装机容量约100兆瓦；2002~2004年国家发改委组织实施了"送电到乡"工程，先后建设了近800个太阳能光伏发电站，总装机达19.6兆瓦，"十一五"期间国家将投资20亿元，继续实施"送电到乡"工程；为贯彻绿色奥运的理念，国家科技部和北京市已计划建设数座30千瓦（KW）并网光伏发电示范电站，为2008年奥运会的部分场馆的照明和空调提供动力。据有关部门预测，在今后一段时间内我国太阳能光伏发电产品的市场需求年增长率将超过30%。[14]但是，国内太阳能光伏产业发展与市场分离，目前的快速发展主要靠国外市场拉动，2004年我国的太阳能电池市场只有世界市场的5%左右。太阳能光伏产业呈现原材料、产品市场两头在外的外向型产业特征，国内需求不足已成为制约该产业国际竞争力提升的主要因素。而这两方面又恰恰都是天达光伏科技企业运行中的劣势。
　　3.3 太阳能光伏产业发展的要素条件和相关产业分析
　　3.3.1 随着国内外太阳能光伏产业的发展，多晶硅太阳能电池产品已逐渐成为主流，其生产技术也已由单晶硅太阳电池制备发展到多晶硅、非晶硅薄膜电池的制备，在降低成本的同时又取得较高的光电转换效率正成为当前太阳能光伏技术创新和发展的主要方向，其中多晶硅薄膜太阳能电池的开发和产业化技术是光伏产业中最活跃的研究领域。[15]因此，太阳能光伏产业的发展及其竞争力取决于企业技术创新和产品规模化生产的能力，高水平研发人才、专利技术和设备能力成为了影响产业竞争力的最主要的要素条件之一。但是代表当今太阳能光伏产业技术发展方向的一些重大关键技术，如多晶硅太阳能电池生产中的颗粒硅带（SSP）制备技术、快热化学气相沉积（RTCVD）成膜技术等专利技术及其设备制造的研发和产业化基本上是由日本、美国和德国几大太阳能光伏企业所控制和垄断，国内企业的技术水平与这些巨头相比，存在较大的差距。缺乏自主创新能力和专利技术，大部分技术设备依赖进口，导致国内产品成本高于国际同类产品，制约了我国太阳能光伏产业国际竞争力的提高。尽管目前天达光伏科技在单晶硅片表面纯化处理等工艺技术方面在国内居领先水平，但产品结构中仍然以单晶硅太阳能电池为主，与竞争对手相比，其总体技术水平存在较大差距，不具有竞争优势。
　　3.3.2 作为太阳能光伏产业发展配套的硅材料生产和光伏系统控制与应用等方面，国内的差距更大。目前我国企业生产的太阳能电池组件大多是从国外进口硅材料，经处理、加工后，封装制成的，不仅没有技术的自主知识产权，而且严重依赖硅材料的进口，太阳能光伏产业的快速发展正遭遇上游关键原料--硅材料全球缺货的困扰。据了解，当前世界上有能力大规模生产硅材料的企业主要有德国的BPSO-LAP、Qcell，日本的夏普和中国的英利新能源四家，远远不能满足需求。因此，2004年全球硅原料的价格已由年初的35美元/千克猛涨到60美元/千克，上涨了近一倍。由于硅材料的生产不仅要求经济规模不低于1000吨/年，投资额较大，而且有一定的风险，国内投资者大多不愿意涉足，硅材料供应将长期成为制约国内太阳能光伏产业发展的瓶颈。[16]另一方面，与国外相比，我国太阳能光伏电池组件及其系统控制缺乏产品标准化和政策，很难与相关产业，如建筑建材业等配套，一些在国外已开始广泛实行的光伏与建筑一体化等太阳能光伏系统应用的有效措施，不能在国内推广，在一定程度上也限制了太阳能光伏电池产品的应用。
　　3.4 太阳能光伏产业发展中的机遇和政府作用分析
　　由于在现有的可再生能源中，太阳能的资源量最丰富，其开发不仅能够较好地处理利用与环境的关系，而且受地域环境的影响较少。因此，许多国家都把能将太阳能直接转换为电力的光伏产业作为重大能源替代战略性产业，通过制定实施相关法律法规和优惠政策，加以重点扶植发展。如德国1999年10月就出台了新的可再生能源法和政府补贴政策，明确规定光伏发电上网电价为0.99马克/千瓦·时（成本约0.5马克/千瓦·时），推行10万屋顶光伏计划，到2004年共计安装太阳能光伏系统的累积装机容量就达到了300兆瓦，极大地促进了太阳能光伏产业的健康发展；日本早在20世纪90年代初就制定实施了鼓励应用光伏发电系统的产业政策，政府对安装使用光伏系统的居民给予投资额70%的补贴，近年来随着光伏发电系统建设成本的下降，其补贴仍然保持在50%左右。这些补贴政策和其他配套政策使日本的太阳能光伏产业实现了每年以翻一番的速度发展。[17]实践证明，政府的政策法规对于推动太阳能光伏产业的发展具有举足轻重的作用。
随着我国可持续发展战略的实施和国民经济的快速发展，对能源的需求大幅度增加。为了促进可再生能源的开发和产业化，我国于2005年6月颁布实施了《中华人民共和国可再生能源法》，鼓励和支持包括太阳能光伏在内的各种可再生能源的开发利用，[18]这为今后国内太阳能光伏产业的发展提供了机遇和有利的条件。
　　4 结论与建议
　　通过以上应用PDM方法进行国内外太阳能光伏产业发展的战略竞争情报研究案例分析，我们认为，波特"钻石"模型分析方法能够适用于对产业竞争力分析为主的战略竞争情报研究项目。案例企业的研究结果表明：天达光伏科技在太阳能光伏产业发展形势和竞争环境发生重要变化的时刻，企业竞争战略实施出现偏差，没有正确处理好顾客、竞争对手和企业自身发展三者之间的辩证依存关系，战略目标定位一厢情愿；并且忽视竞争对手企业竞争行为对行业竞争结构变化的影响，在竞争中反应迟缓，不能适应形势和竞争环境的变化；同时，企业技术创新和产品结构调整滞后，其主导产品仍然为单晶硅太阳能电池及其组件，与竞争对手相比，在生产成本和销售价格上均处于劣势，核心竞争力在逐渐削弱。其结果最终造成企业在市场博弈中，不仅没有实现预期的发展目标，并且与竞争对手企业的差距不断被拉大。为此，我们建议：
　　--企业应根据战略竞争情报研究的结果，实施战略变革，适时调整发展目标定位，加强对竞争环境变化和竞争对手行动信息的跟踪、监视和分析，建立以竞争环境与对手分析为核心的企业竞争情报系统，完善有效的情报预警、反馈和应用机制，提高企业对竞争环境变化和竞争对手行动的反应速度和预见能力，促进企业发展的集约化和国际化水平提高。
　　--加快企业技术创新步伐，加大科技投入力度，与高校联合组建省级"可再生能源和新能源开发"重点实验室，加强以多晶硅、非晶硅薄膜太阳能电池开发为重点的技术研发、引进及其产业化，推进产品结构调整，增强企业的核心竞争力。
　　--实施下游产业延伸发展策略，以天达光伏科技为中心，联合烟草、矿冶等资金雄厚的企业，发挥云南优质硅沙、能源等资源和劳动力便宜的优势，引进国外先进技术，加快建设硅材料及初加工生产线。这不仅能降低企业对硅材料进口的依赖，而且能满足国内外太阳能光伏产业和部分半导体工业领域对高纯硅材料及其初加工产品的市场需求，从而提高企业在上游价值链环节的竞争优势。

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