国内企业竞争情报系统的现状及其建设思路

吴晓伟 宋文官 李 丹 上海商学院

摘 要 本文从实证角度研究了当前企业竞争情报系统与决策者决策影响、竞争情报系统与企业竞争优势、竞争战略影响之间的相互关系，通过对收集的数据进行相关性分析揭示了国内企业竞争情报系统发展的现状和水平。根据调查研究结果，本文认为现阶段企业竞争情报系统建设应该引入系统工程的思想，并分析了其对当前竞争情报研究的重要意义。

关键词 竞争情报系统 决策者影响 竞争优势 竞争战略

　　John E. Prescott教授在《竞争情报和管理杂志》（Journal of Competitive Intelligence and Management）的创刊号中指出，若要在企业成功建立一个高效的竞争情报系统，必须深入研究竞争情报对决策制定过程影响以及竞争情报系统对企业竞争优势、竞争战略的支持作用，明晰这些问题是建立一个高水平的竞争情报系统的必要条件。本文就上述问题对国内近70家企业的高层管理人员进行了问卷调查，并用相关的统计软件（SPSS）进行了细致的分析，以期对目前企业中的竞争情报系统建设的现状和水平做出客观的评价和建议。

　　1 问题的提出
　　竞争情报被认为是二十一世纪企业最重要的竞争武器之一。许多大中型企业在最近几年已经建立了一些功能强大的竞争情报系统，如最近百度公司刚推出基于Internet和Intranet相结合的竞争情报系统（eCIS），就立即受到了中国移动、中国石化、海尔集团等大企业的关注。北京易地平方信息技术有限公司推出了易地平方知识通，许多企业以此为平台，纷纷搭建自己的竞争情报系统。同时很多还没有建立竞争情报系统的企业也对此非常关心，希望竞争情报系统能给他们带来惊喜。许多业内人士认为竞争情报系统将成为继ERP后的企业最重要的基础信息系统，该系统的建设将直接影响到企业核心竞争力的培育、发展和提升。
　　在资金有限的前提下如何在企业成功建设一个竞争情报系统是当前竞争情报系统研究的重要问题。对企业决策人员来说，一个有效的竞争情报系统应该给他们带来战略决策、战术决策的支持；而对企业来说，一个成功的竞争情报系统应给企业带来收入增加和效益提高。但竞争情报系统对企业的作用和影响应该是多方面的，比如邱均平教授认为评估企业竞争情报系统要从社会效益、经济效益、长期效益、短期效益、内部效益、外部效益综合起来进行评价。本文认为竞争情报系统对企业的重要性是通过对决策人员的决策支持作用来实现，也就是说，企业由于建立了竞争情报系统使得管理人员的决策质量有了提高，从而能做出正确的战略和战术决策，正确的战略和战术决策又对企业的竞争优势的培育和提升起到决定性的作用，因此考察竞争情报在企业中的应用现状，可以通过竞争情报系统--决策者--竞争战略、竞争优势的上下传递因果链展开。
　　本文先建立竞争情报系统对决策者影响指标以及竞争情报系统对竞争优势、竞争战略的影响指标，然后用这些指标编制成调查问卷对具体的企业进行现场实际调查，最后通过SPSS 统计分析软件来定量揭示国内企业竞争情报系统和企业高层管理人员以及和企业组织绩效之间的相互关系。本文试图通过实证研究来深入剖析企业高层管理人员对竞争情报的态度，分析当前企业竞争情报系统对管理人员决策的影响以及竞争情报系统对企业竞争优势、竞争战略的影响，揭示目前国内竞争情报系统的现状，发现这些系统成功和失败的原因，为那些还没有建立竞争情报系统的企业和已经建立系统但仍还没有产生价值的企业提供一些建设思路。

　　2 当前企业竞争情报系统的现状调查
　　本文先设定竞争情报对决策者决策影响以及对竞争战略、竞争优势影响的指标，然后通过当实地走访或电话访问的方式对东部发达地区（上海、浙江）70家大中型企业的高层管理人员如总经理、董事长、IT经理等进行问卷调研。
　　２.1 竞争情报系统对决策者影响指标的设定
　　决策者通过竞争情报系统的支持可以更清楚预测未来产业发展趋势、正确选择决策方案、降低方案实施导致的风险。由此可见，决策人员是否对本企业的竞争情报系统持支持态度，一方面取决于系统是否能给管理人员带来对决策问题的理解程度提高（这里的决策问题应包括结构化决策和半结构化、非结构化决策）；另一方面还取决于系统对决策速度提高的帮助，也就是说决策效率在竞争情报系统的作用下是否有了显著提高；再者还取决于系统对决策正确性的支持作用。本文在问卷中用竞争情报对决策问题的理解程度、竞争情报对决策速度、竞争情报对决策正确性提高程度这三个指标测度竞争情报对决策者的影响（见表1）。
　　2.2 竞争情报系统对企业竞争战略、竞争优势的影响的指标设定
　　著名的管理信息系统专家Nancy Wendt 认为只要具有（1）显著改变企业绩效，（2）能帮助组织达成战略目标，（3）能改变组织做法、竞争方式或是它与顾客或供应商交易的方式这三个特点的信息系统就是战略信息系统。结合上述分析，本文认为竞争情报系统本质上应是一个战略信息系统，因此评估竞争情报系统对组织的绩效影响，应从战略测评的角度出发。
　　Robert S.Kaplan和David P. Norton在1992年的《哈佛商业评论》上提出了平衡计分卡的概念。他们认为工作应从财务、顾客、企业内部经营过程和学习与创新这四个视图着眼，将企业的经营战略进行分解研究。因此竞争情报系统对企业竞争优势、竞争战略的影响评价也应从财务、顾客、企业内部经营、学习与创新四个方面考虑（图1略）。

　　本文认为在财务视图上可以用竞争情报是否增加企业收入和利润、是否促使减少各种费用（采购、生产、促销、研发等）和降低成本这些指标来衡量竞争情报对企业财务的影响；顾客视图的测评指标用竞争情报对市场开拓，获得新顾客的支持力度来测定；竞争情报系统对企业内部过程视图的影响指标应结合企业自身的经营状况，依据企业价值链模型中识别顾客需求、原材料购买、生产制造、销售与服务这几个过程来提出。考虑到被访问行业各自具有特殊性，因此问卷就不能具体对某一生产过程和流程进行调查，本文用是否通过竞争情报活动和竞争情报系统使用加强企业中各部门之间的合作、是否通过竞争情报活动和竞争情报系统使用使企业与供应商、经销商等合作伙伴的关系加强这些共性评价指标来测量；学习与创新是BSC中的基础核心模块，是企业保持持久竞争动力的源泉，同时是实现其他三个模块持续发展的基础。竞争情报对企业创新的支持主要体现在竞争情报能否帮助企业不断跟踪本产业的最新技术、专利、设备、管理理念从而使本企业的技术和产品在国内外同行中保持同步或领先，同时把竞争情报系统设计成一个学习系统，促进员工之间的学习和交流是竞争情报系统是否成功的重要标志之一。本文用竞争情报系统是否促进员工交流合作和提高企业研究发展能力作为评价指标（见表1）。

表1 问卷调查各评价变量的选择情况

　　表2说明各企业根据自己的情报需求特点将竞争情报工作分设在不同的部门，有的企业多个部门具有竞争情报的职能（因此表中百分比之和有的超过100%）。营销部门目前仍然是企业获得竞争对手信息的重要途径，企业单独设立情报部门的情况并不普遍，情报系统的功能分散在各职能部门中。

　　3.2 竞争情报系统在企业中的地位
　　调查表用企业对竞争情报部门每年的投入和竞争情报人员在企业战略规划时的参与程度这两个指标来测量竞争情报系统在企业中当前的地位。被调查企业对竞争情报每年的投入均值为2.7850，竞争情报人员在企业战略规划时的参与程度的均值为2.9560，这说明目前国内企业开始意识到竞争情报对企业决策的支持作用，管理人员在日常生产、营销、顾客服务等事务性决策中已经需要情报人员的参与，同时情报人员在企业制定重大战略决策的过程中一般也要列席参加，并发表意见，但总体上还　　不能在整个战略决策过程中起关键作用。
　　3.3 竞争情报系统与决策者决策影响、竞争战略之间的相关性分析
由于调查表的测量指标较多，首先用SPSS统计软件中的因子分析法对原指标做简化处理，用方差最大法（VARIMAX）进行主成分分析，设累计方差贡献率为80%，旋转迭代次数默认为25次，结果发现决策者影响模块中的决策问题的理解程度和决策正确性提高可以归结为一个公共因子即决策的正确性；竞争战略、竞争优势影响模块中增加收入或利润、支持市场开拓，获得新顾客、促进企业内各部门的合作归结为公共因子收入增加程度；员工的交流合作、研究发展能力归结为公共因子学习创新程度；支持企业和供应商、经销商等合作伙伴的关系与减少各种费用归为费用降低程度。
　　把上述得到的因子和调查表中的竞争情报在企业中的地位、竞争情报人员在战略规划中的参与程度作相关性分析（见表3），从表中可以发现企业对竞争情报的投入和竞争情报人员在企业中的地位有显著的相关性（0.554）；决策的正确性、决策的速度与竞争情报的投入以及竞争情报人员在企业中的地位也具有较高的相关性（分别为0.324，0.336，0.337），这就说明目前企业已有的系统已经对管理人员的日常决策产生了正面影响，但效果并不是非常显著；竞争情报对竞争优势、竞争战略的影响最显著的是在增加收入上（达到0.478），其次是学习与创新和费用降低上（分别达到0.461，0.412），这表明目前这些企业的竞争情报系统对企业的绩效已经有了比较明显的作用，竞争情报对企业核心竞争能力的提升和培育支持作用日益重要，竞争情报系统质量与竞争战略、竞争优势有正相关关系；另外企业高层人员的决策正确性和收入增加、费用降低也具有正相关关系，这说明决策的科学性是提升企业竞争力的根本保证，同时也更进一步证实了竞争情报系统将是企业获得持续竞争力的必要保证。

表3 各因子之间的相关矩阵

* p<0.1, ** p<0.01

　　4 现阶段企业建设竞争情报系统思路
　　通过问卷调查实证说明了现阶段企业竞争情报系统与决策者决策影响以及竞争情报与竞争优势、竞争战略之间存在一定正相关关系。本次调查同时发现，入世以后，大中型企业对竞争的复杂性已经有了认同，我国企业长期以来对竞争情报认识不足，信息技术的基础设施比较落后的局面已经有了较大的改观，很多企业已经建立了自己的竞争情报系统或管理信息系统，企业高层领导人员非常重视企业信息化的建设。但大多企业的竞争情报系统和活动在很大程度上还处在战术支持的地位，还没有上升到战略支持的程度。
　　通过实地走访相关企业，本文认为若要成功建设竞争情报系统和提升竞争情报系统的效率关键是要把企业竞争情报建设看成一项系统工程。也就是说，为了能对企业竞争情报系统建设进行统筹规划、优化设计、高效管理可以建立一门专门研究企业竞争情报组织管理的技术学科，即企业竞争情报系统工程。创建企业竞争情报系统工程学，对新时期的企业竞争情报系统建设有以下几个方面重要的作用：
　　4.1 强调企业竞争情报系统建设与企业实践活动紧密结合的工程特性
目前企业进行竞争情报系统建设主要强调情报的收集、分析、加工、传递上的自动化和效率上的提高，很多企业认为只要安装上一套基于Internet和内联网的计算机系统就能实现企业竞争情报系统建设，很少有企业考虑到竞争情报管理的需要。竞争情报系统建设必须要结合竞争情报组织建设、竞争情报文化建设，要明确CI和企业决策者、企业竞争战略、竞争优势关系（见图2），要建立一套竞争情报系统的评价机制和监理机制，来考察它的可靠性和适应性，同时要引入项目管理、质量管理的思想对竞争情报活动进行规范和考核，这些对企业成功建设竞争情报系统具有重要意义。信息管理研究已经揭示了企业信息技术黑洞存在是由于企业对IT管理的不合理造成。企业花费大量的资金进行信息系统投资建立功能齐全的管理信息系统，但很多企业却没有产生经济效益，其根本原因还是人的问题、是管理的问题，目前竞争情报系统建设已经面临投入和产出严重不对等的现状，其归根结底是没有遵循系统工程的理论与方法，科学地加以组织管理，考虑各种可变因素（人、技术、管理）对竞争情报系统建设的影响。通过建立竞争情报系统工程学科就可以很好得把竞争情报理论和企业工程实践紧密结合。
(图2略)

　　4.2 促进信息平台、知识平台、情报平台共同发展，产生企业协同智能门户
　　新一代的竞争情报系统建设是伴随着企业信息化展开。企业信息化建设起源于管理信息系统的建设，这是企业中应用历史最长的信息系统，从最早的统计系统、状态报告系统、事务处理系统到目前的企业资源管理计划和虚拟企业之间的协同商务制造系统，突现了企业通过对信息的利用来提升竞争能力。管理信息系统最大的功能是对内部资源的预测和控制，而企业要在竞争的环境保持或创造竞争能力必须要有敏锐的洞察能力，面对环境变化和竞争对手的攻击必须要有应对方法，这就孕育产生了竞争情报系统。尽管情报和知识在内容、产生过程及方法等方面存在差异, 但它们内在的智能属性将二者紧密地联系在一起，人为地以割裂、替代等方式来处理二者之间的关系都是不明智的。事实上, 正是通过情报与知识的智能属性, 竞争情报与知识管理才能构成一种良性互动关系[8]。企业知识平台和情报平台是当前企业信息化建设追求方向，它们的基础是以企业管理信息系统（包括EDP、ERP、CRM、SCM、OA等）为代表的信息平台，企业目前急需把这三个应用平台进行协同集成起来，建设统一的企业智能平台，产生协同智能。协同过程非常复杂，将涉及数据的接口标准、相互之间的信息表示方法、中间件的研制等，同时企业信息管理人员与知识管理人员、竞争情报人员之间的角色区别将会模糊，工作中会出现矛盾和理念的冲突，这就需要把这三大系统的建设纳入统一的系统工程范畴，也就有了信息系统工程、知识系统工程[9]、竞争情报系统工程的概念。信息系统工程学科的概念最早提出，目前已经成为信息系统研究的重要理论基础。知识系统工程上世纪九十年代由王众托教授提出，其目的是为了系统研究企业知识的管理和技术，目前正处在完善当中。竞争情报的研究虽然是最近二十年开始兴起的新事物，但是从其自身发展来看，已经形成了独特的研究方法论，从智能角度看其比知识系统更具有复杂性，更有必要从系统工程的角度去全面总结和拓展该领域的工作，这样才能和其他两个工程相对应，使企业集成的智能门户得以成功实现（图3略）。
　　4.3 能有效使其他学科的方法、技术在竞争情报系统中综合集成
　　竞争情报系统中涉及的方法、技术非常广泛，很多分析的方法来自于各个学科，比如竞争情报收集需要用到社会学的调查研究理论，计算机科学中的自动收集分类技术，人工智能学科中的文本挖掘、数据挖掘技术等；竞争对手分析中的价值链分析法、核心竞争力评价法、人际网络分析、专利情报分析来源于管理学、社会学、文献学，其他学科如统计学、数学、运筹学也有大量的模型应用竞争对手分析中。钱学森认为学科所面对研究对象都是客观实际，不同学科之间的差别不在于研究对象，而在于它们研究的角度不同，研究的侧面有所侧重。从各学科的研究方法来看，几乎每一种新的方法提出来很快就被运用到其它学科中去，而且各门学科之间的研究方法已经没有多大的区别[4]。通过建立企业竞争情报系统工程学可以系统地把与竞争情报规划、收集、分析、传递相关的其他学科的方法技术融入到竞争情报系统的研究框架中，使得竞争情报能不断吸取其他学科的精华，获得持续发展的动力，而竞争情报复杂系统的方法集成、技术集成必须在系统工程的理论指导下才能顺利实现。
　　4.4 提升竞争情报研究水平和层次，体现与时俱进的学科精神
　　随着企业竞争的深入，常规的情报收集、分析已经不适应企业发展的需要。竞争情报从业人员目前在企业中的状况比较尴尬，竞争情报受到知识管理、内容管理的空前的挑战，很多企业把竞争情报系统理解为商业智能挖掘系统（BI），或者把竞争情报纳入为知识管理系统（KMS）的一部分，如何体现竞争情报在企业当中的地位和作用是当前竞争情报研究的需要重视的问题。本文认为须要把情报学的传统研究思想和现代复杂系统理论相结合，这样才能提升企业竞争情报研究的深度、广度和层次，使竞争情报研究上升到一个新的高度。通过建立竞争情报系统工程学科，把复杂系统的思想融合到竞争情报研究中去，使得竞争情报研究的方法论有一个新的突破，在此思想下建立的竞争情报系统能随着环境的动态发展而不断自适应满足企业的需要，突出了在瞬息万变的竞争环境下的柔性和灵活性。具体来说，竞争情报应吸取复杂系统的定性判断与定量计算相结合的思想去解决企业竞争情报活动中半结构化、非结构化，无结构化问题，技术上可以通过创建竞争情报综合集成研讨厅来补充当前的竞争情报系统的不足[3]；方法论应吸取系统科学中的微观分析与宏观分析、还原论与整体论相结合的研究方法，这样竞争情报才能对其他复杂研究对象如企业、人、市场、经济、社会、政治有更加深刻的认识，体现与时俱进的学科精神。

参考文献

[1] Usha Canesh，Cynthia E. Miree , andJohn E. Prescott: Competitive intelligence field research: Moving the field forward by seeing a research agenda，Journal of Competitive Intelligence and Management,2003(1)，pp.1-12
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[6] 罗伯特·S·卡普兰等. 综合计分卡--一种革命性的评估和管理系统. 北京：新华出版社，2002年
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[12]王众托. 知识系统工程. 北京：科学出版社， 2004年