基于Web的竞争情报系统的研究综述
朱丽红 赵燕平 北京理工大学管理与经济学院
1 引言
竞争情报（Competitive Intelligence，简称CI）是经过筛选、提炼和分析过的，可据之采取行动的有关竞争对手和竞争环境的信息集合。随着互联网技术的不断发展，网络上可用的信息资源以指数形式增长，它已经成为竞争情报一个主要资料来源。网络是发展竞争情报的重要支撑和先进工具，是打开竞争情报资源宝库的钥匙，谁掌握了网上竞争情报源，谁就掌握了市场竞争的主动权。与此同时竞争情报是企业认清市场和竞争形势的重要工具，是企业信息化的重要环节。在加入WTO之后竞争日趋激烈的中国市场上，竞争情报不再是锦上添花，而是企业必不可少的生存保障。
2 竞争情报系统的相关概念及其发展
2.1 竞争情报系统概述
虽然对竞争情报系统的定义有不同的表述，但它基本包含这样一些含义：1竞争情报系统的目标是为企业竞争战略决策服务，它是增强企业竞争力的管理系统；2竞争情报系统是建立在现代信息技术平台上，为现代信息技术所支撑的信息系统；3竞争情报系统是以人的智能为主导的人机交互系统；4竞争情报系统是企业知已知彼、百战不殆的预警系统；5竞争情报系统是内外信息交流通畅的动态的、开放性系统。
2.2 国内外竞争情报的发展及现状
2.2.1国外的竞争情报及其组织的发展
在众多的竞争情报专业组织中，美国的SCIP成立最早，影响最大，SCIP每年召开一次会议，其宗旨是：帮助竞争情报人员提高生产和传播竞争情报的技能，同时帮助他们参与到决策中去，与决策者展开有建设性意义的对话，使企业获得竞争优势。在西方经济发达国家竞争情报受到了企业的普遍重视和广泛应用。据有关调查资料显示，在20世纪80年代，世界500强企业中只有10%的企业建立了专门的竞争情报研究部门，到90年代末这个比例已迅速提高到了80%以上，而目前，世界500强企业中已全部都拥有了自己的竞争情报信息系统，其中90%以上都已非常完善。国外许多大公司或企业中都设立了首席知识官（CKO），以及地位更高的首席信息官（CIO）来负责情报工作的开展，并重点对竞争情报信息进行搜集整理和分析研究。国外的实践证明，企业在竞争情报方面的投入相当划算，即良好的财务状况与企业对竞争情报工作的重视程度具有正相关性。
同时也出现从事竞争情报服务的组织，如英国Autonomy公司和美国Microsoft公司开发了方便企业从网上进行资源捕获和归类的软件，成功地解决了企业信息情报采集和检索的困扰。一些从事网上信息服务的公司也正在崛起，欧洲的Screamingmedia和Net2one，美国的Factiva、Hoover和Moreover，这些公司提供的信息检索均采取全文检索和类别检索相结合的办法，采集的信息精确度高、误差率小，避免了使用普通的搜索引擎用关键词搜索返回结果过多过滥的缺点。还有一类则是关于竞争情报相关业务的咨询公司，如：Dialog（Thomson企业）、邓百氏（Dun
& Bradstreet）和路透社与道琼斯合资成立的Factiva公司等。FULD[11]是一家经营竞争情报全部业务的公司，由于它的智能方面的专家级技术水平，可以称得上是该领域的先锋。FULD2002的CI软件报告严格按CI过程对13个具备CI的外在和内在功能的CI软件进行比较分析，并对它们的性能和应用效果做出客观评价。但是这些服务往往非常昂贵，由于其目标市场主要是西方国家，内容也主要限制为英文，对绝大多数面向中国市场的企业来讲，作用相当有限。
国外竞争情报发展态势是以工商情报、经济情报的名义出现，以市场调研、技术跟踪、环境监测等各种形式开展，并出现了新的趋势，即：竞争对手、竞争环境、企业自身三方面，多种方法，一个系统相结合。从只注重竞争对手情报转向为企业管理决策服务；为企业培训竞争情报专业人员；为企业建立竞争情报系统；为企业策划提供竞争情报服务；同时注重反竞争情报工作。
2.2.2国内的竞争情报的发展及现状
80年代初，竞争情报的概念被引入中国。1991年7月－1994年12月，中国兵器工业情报研究所的关于"情报研究的国内外比较研究"的课题，提出了把我国情报研究工作的重点转向竞争情报，推进国家、集团和企业的科技进步，增强它们的竞争力和提高产品与服务的市场占有率方面来的重要对策。上海科技情报研究所于1993年12月完成了"上海轿车行业竞争环境监视系统"的课题研究工作，这是首次由地方政府立项的竞争情报课题。1994年1月，我国成立了中国科技情报学会竞争情报专业委员会，以此为基础，在1995年4月正式成立了中国科技情报学会竞争情报分会（SCIC,
The Society of Competitive Intelligence of China），并主办了全国性的学术会议，这标志着我国竞争情报理论研究与实践进入了专业化的新阶段。1994年9月，国家计委、国家科委、国防科工委、北京市政府等部门联合召开了"全国竞争情报与企业发展研讨会"。1995年-1998年，北京市政府实施了竞争情报示范工程，对多家北京市属企业开展了竞争情报的咨询服务项目，极大地促进了我国竞争情报从理论研究向企业实际应用的转变速度。SCIC于1998年3月，正式成为SCIP成员。
虽然现在我国企业的竞争情报意识有了增强，也出现了许多从事竞争情报服务的公司及专业的竞争情报产品，如百度?quot;网事通"易地平方的"知识能"以及365Agent的"情报通"。但就目前来讲我国的竞争情报研究还处于初级阶段。
近些年国外竞争情报界进行过大量尝试，试图使竞争情报活动自动化，但均没有取得令人满意的进展。因为竞争情报和战略管理所要解决的大多是非结构化问题，而这些问题是无法简单的通过编程来解决的。在看似毫无联系的信息事件之间建立联系，进行关联分析，还是很有必要加入人的智能。所以企业CI系统中起核心作用的仍然是人，计算机分析系统仅仅只是人们进行竞争情报工作时的辅助工具。
2.3竞争情报系统的发展
追溯企业竞争情报系统的发展它大致经历了以下三个阶段：
第一代系统：基于主机的查询和报告系统
早期的企业竞争情报系统主要是为用户提供他们所需要的企业相关信息。提供的信息包括大量的文章，用户不得不花费大量的时间和精力来获得他们所需信息。第一代系统只能为信息提供者所使用，信息服务的对象具有局限性。
第二代系统：数据仓库
第二代的企业竞争情报系统是伴随着数据仓库而出现的，它与第一代系统相比有以下几个明显的进步：它满足企业用户的需求，而不是日常的操作的应用；信息是简洁和一致的，企业所有的用户都能理解；它可以提供包括历史数据和总结性的信息；C/S结构提供给数据仓库用户改进的用户界面和更为强大的决策支持工具。
第三代系统：企业竞争情报系统
企业竞争情报系统就是第三代系统，也是我们目前正在广泛应用的系统。它是伴随着互联网技术、信息检索、信息抽取、数据挖掘/文本挖掘技术、文档分类技术以及自然理解技术的发展而发展起来的。它与第二代的系统相比主要有以下几个方面的优势：
1)它不仅支持最新的信息技术，而且提供预先包装的应用解决方案。
2)它注重访问和发布（特别是基于WEB的发布）企业信息给最终的用户，并同时支持信息提供者和信息用户。
3)系统支持所有格式（如HTML、XML、PDF以及OFFICE文档等）的企业信息的访问，而不仅限于存储在数据仓库中的数据。
4)实现网络资源捕获和归类，采用一些文本分类方法。如：词频统计的方法、贝叶斯、潜在语义索引、K－近邻、决策树、支持向量机以及神经网络法、基于语义理解模式，如："知网"等人工智能的方法对获取的信息进行归类和整理。
5)基于WEB的服务方式，Web用户可以采用UDDI（统一描述、发现和集成）协议发现WEB服务供应商发布的Web服务；采用WSDL（Web服务描述语言）确定服务的接口的定义；用基于SOAP（简单对象存取协议）的XML文档再通过HTTP、FTP和SMTP等常用的通信方式交换数据。
3 竞争情报系统的组成
企业竞争情报系统运行模式主要有以下几种[5]：集中模式，分散模式，重点模式和利益中心模式。竞争情报系统一般都包括三个组成部分：竞争情报收集，竞争情报分析与处理，竞争情报服务。有的竞争情报系统除了这三个部分外还包括竞争情报规划及反竞争情报。
3.1竞争情报收集
主要是收集有关竞争对手的信息、企业自身的信息、市场信息以及政治、经济、技术、人口、社会等环境信息，并经初步组织加工后存入企业竞争信息数据库。包括对信息进行过滤和分类存储等。信息来源主要为可利用的网络资源，如：国内外的综合性搜索引擎及专业搜索引擎、网络数据库、国际的联机检索系统、行业信息网站、商务信息网以及一些政府的官方网站等。还有部分信息是来源于公开出版物如报刊、年鉴、技术标准、专利文献以及公司内部的存档资料等。情报收集可通过使用网络爬行器直接去网络上进行资源的捕获或是使用元搜索引擎进行信息搜索，然后再把结果进行汇总。对检索到的信息进行监测和过滤，并对其经过文本分析后进行归类存储。
3.2竞争情报分析与处理
对情报人员而言，仅仅依靠直觉和归纳、推理等方法来进行数据分析是远远不够的。这不仅仅由于他们面对着庞大的信息量，且信息具有不同的格式，来源于不同的组织和站点，而且因为竞争对手总是在积极不断地阻挠企业获得竞争优势。因此，在数据分析过程中，情报人员必须依靠有效的竞争情报处理与分析的帮助，才能及时对市场、企业自身、竞争对手和竞争环境的过去与现在，以及彼此的优势与弱势有充分的了解，得出客观合理的判断和预测未来，同时为决策层提供准确可靠的情报。
竞争情报的分析方法有很多，包括传统的微观分析法，传统宏观分析方法，(信号分析)对手言辞分析，用词模式分析，市场预告分析，使命声明分析，逆向工作分解，缺口分析，迈克乐波特五种作用力分析，竞争对手分析框架，竞争战略分析，SWOT分析，竞争者档案，BCG矩阵，财务报表分析，决策人员分析，基准分析，战争游戏分析及专利分析等。目前比较常用的情报分析方法以及这些方法的有效性如下：
由上图可见，使用率比较高且有效性较好的分析方法有竞争者档案、财务分析以及SWOT分析方法。
此外，专利分析法也是进行竞争情报分析的一个重要的方法。专利信息不仅反映的是一种新技术的产生，同时也从侧面反映了申请人的技术水平、工艺路线、经营方向、企业意图等技术、法律、经营信息。企业可通过对某一特点专利特征进行检索，将所得的信息进行分类、排序、组合、分析等再加工，使分布在专利说明书和权利要求书中大量分散的、无序的信息成为可参考对手竞争态势的有序信息。现在比较常用的对专利进行分析的方法有专利族的方法。通过对专利信息的分析可以为新产品开发企业带来市场竞争优势，促进企业新产品开发竞争进入良性循环同时还可以为企业提供保护自己出击竞争对手的法律武器。
竞争情报分析应该是对战略的考虑，而不是毫无意义的数字统计计算，通过竞争情报分析应该能为企业提供具体的行动方案、计划和目标，并且通过长期监测来确保其实施的准确性。情报综合分析能有效地让企业了解过去，认清现状，并预测今后的发展趋势。
3.3竞争情报服务
它主要是根据情报分析人员、决策者以及企业内其他人员的信息需求，动态地创建各类分析报告，并通过约定的方式及时地将它们传递给不同的用户。情报提供的方式有多种，可以通过电子报表、电子邮件、小册子、传真以及其它的通讯工具进行传达等。
3.4竞争情报规划和反竞争情报
竞争情报规划就是即是确定竞争情报过程的目标。反竞争情报的实现主要通过运用访问者的IP地址、客户端所属域、信息访问路径等WEB监控技术，统计第三信息访问率等方法实现对竞争对手的防范，以达到识别竞争对手保护第三性信息的目的。值得注意的是其中可能会涉及到知识产权的问题，同时可能触及到企业的商业机密，还可能会引发一些相关的法律问题
4 国外的商业智能竞争系统及CI软件的发展情况
目前国外已经开发了许多商业智能竞争系统和CI软件，它们基本上能实现竞争情报系统的一些基本功能，如：
Excalibur Retrieval Ware and Internet Spider(www.excalib.com)它可以收集、监测和对文档信息和图形信息进行索引，但它们不能对文档进行自动的分类。
Autonomy's products(www.autonomy.com)支持较大范围的信息获取和分析任务，包括自动搜索，监测网络上信息资源，企业内部的组织，并把文档分类到先前由领域专家或用户所定义的分类目录中。
Verity's knowledge management products (www.verity.com)如：代理服务器，信息服务器，和智能分类器，智能竞争爬行器。在这个研究中开发的系统，是基于用户输入的关键字或是其它的标准。文档被索引并聚集到不同的组中，而这些组是不需要提前定义的。
Arizona大学研发的竞争情报工具CI Spider[12]，可以根据关键词和其他一些用户设定的条目来对相关的Web页面进行检索，文档可以被索引和聚类到不需要事先定义的各个目录中。并采用了自组织映射（SOM）的三维的图形结果显示模式，使用户更加方便的对获取的信息进行定位和浏览。
Knowledge Works (www.cipher-sys.com)它是一个综合的软件包，是专门为CI行业而建立的。它提供一个以KITS和KIQS（关键情报主题和关键情报问题）为中心的工作流程，可以自动的从内部和外部资源中收集发布的信息。提供输入最初的信息的功能，用于后来的分析，并具有先进的信息获取的检索工具，采用文本挖掘技术。它是目前CI比较理想的一个软件，具有一定有效的智能过程。
ClearResearch Suite (www.clearforest.com)它是比较优秀的分析应用软件之一，它有一个信息抽取引擎能动态的识别出人、公司和事件，从大量的无结构的文本仓库中，包括新闻供给网页和内部的报告，它以多种方法提供独特的抽取关系的观点。它主要采用的SWOT分析方法和波特五种竞争力的模型。它是目前市场应用的具有深层分析的易于使用的工具之一。
Market Signal Analyzer (www.clearforest.com)它提供一个基于矩阵的框架，用于收集和组织定性的信息来识别和报告可能对公司产生影响的趋势或事件，它可认为是一个预警系统。手工对大部分信息进行收集和分析，具有一小部分是自动的或是动态的。采用SWOT分析方法。
由此我们得出如下的结论：
1. 技术不能驱动过程，但是对工作流程和效率有一定的帮助。
虽然一个强大的有效的CI过程的重要性是不能过分强调，当前的技术水平可以对情报的周期性循环的几个步骤起到辅助的作用。尽管软件不能驱动CI的过程，但是它可以帮助公司收集所有出版的第一手的信息资料，通过多种通讯渠道传递报告分析完成的信息，如电子邮件，互联网，企业内联网，无线设备等。
2. 并不存在一个万能的解决方案。特定的行业需要集中于特定类型的信息，可能用一种特定的技术可以较好的对它进行收集。而其它的行业可能只需要收集第一手的信息资料。游离于行业之?quot;out
of the box"的软件解决方案是不切实际的。
3. 目前的CI工具虽然具备一些情报分析的功能，但还不能完全对企业起到决策支持的作用，还要依赖于人的参与。
4. 信息获取的方式可以有多种，通过元搜索引擎（Meta Crawler）对信息进行搜索然后再把结果进行综合，也有的通过智能搜索代理(Intelligent
Search Agents)来进行资源的获取，还可以开发属于自己的智能爬行器来对感兴趣的资源进行获取。
5 竞争情报系统研究目前存在的问题
无论是国外还是国内的竞争情报系统，目前在情报收集阶段在情报服务阶段的功能都实现得比较好，而在情报分析阶段能力还欠缺。目前竞争情报系统研究还存在着一定的问题，综合来看主要有以下几个方面：
1. 信息收集范围广泛，搜索到信息量庞大，且存在信息重复的现象，信息定位存在难度，同时也增加了用户的负担。
2. 较多的时间和精力放在数据收集上，由于目前存在的分析方法解决问题的能力有限，对情报分析深度不够，不能与市场和企业进行有机地结合，所以多偏重于市场调查，而对信息的分析和策略研究做得很少。
3. 情报提供显示方面，不能为用户提供简洁且容易理解的结果显示界面。
4. 不支持跨语种情报的收集和处理或仅限于中文和英文情报的处理。
5. 定制服务功能还不完善，不能很好的满足用户的需求。
6. 智能性研究目前还处于探索阶段，在决策支持方面辅助的力度不够。
6 竞争情报系统的发展趋势及未来的研究方向
竞争情报系统应具有价格便宜，应用良好，界面友好，且具备自我维护的能力。它的未来发展应该加强在情报分析阶段的工作，能实现对收集的情报信息进行多种方法的分析和处理，更好的实现情报的价值，能对企业的决策起一定的支持作用。它未来的发展主要有以下几个方面：
（1）网络化方向发展。实现网络信息的自动收集，选择自动搜索软件，定期检索与公司的产品、项目、竞争对手以及与行业相关的网上情报资源。网络化的信息服务，用户可以不受时间、地域限制通过网络接受所需的情报服务。
（2）个性化方向发展。能为企业提供个性化的竞争情报服务，允许用户定制自己的用户界面和（服务定制化）自助式的信息服务方式，用户根据自身信息需求的特点来定义搜索的规则和分类规则，建立具有自己特色的竞争情报系统。
（3）智能化方向发展。未来的竞争情报系统应具有智能化的信息过滤、智能化的分析以及智能学习的功能。还应该具有智能化的信息监控和资源发现，能监控和分析门户站点以及其信息变动情况，由此产生新的资源报告，并能自动采集新资源。此外，系统还应该具有智能防御性，通过WEB监控技术和统计第三信息访问率等方法实现对竞争对手的防范，达到识别竞争对手保护企业信息的目的。
（4）集成化方向发展。企业将在实物资源、财务资源和人力资源三类系统之间实现恰当的集成，这样将会使其能够在组织的协同作用方面以及在与竞争能力相关的产品、服务、市场反应、管理决策等方面都获得显著改善。
（5）决策化方向发展。竞争情报系统的工作重心将从单纯的、分散的日常性情报工作转向目的性很强的竞争对手跟踪、重大课题和项目的深入分析、竞争策略研究等方面，具备多种情报分析的功能，全面的为企业提供高质量的情报，并为企业决策提供依据。
综上，未来的竞争情报系统将向着网络化、个性化、智能化、集成化和决策化的方向发展，同时能支持跨语种的情报收集和服务，能与决策支持系统和专家系统进行有效的结合，充分发挥它们各自的优越性，更好的为企业的战略决策服务，为企业取得竞争优势提供强有力的信息支持和情报保障，从而使企业保持和发展可持续性的竞争优势。
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